一对无法生育的夫妇在古堡收养了一个弃婴，每当午夜婴儿啼哭时，家里的古董木偶就会开始自行移动。
为了修复破碎的婚姻，作家汤姆和妻子艾玛搬到了苏格兰一座与世隔绝的古堡。他们在门口发现了一个竹篮，里面躺着一个漂亮的男婴，只有一张字条写着“救救他”。由于报警后暴风雪封路，两人决定暂时抚养。诡异的是，这个婴儿从来不哭闹，除非是午夜12点整。他一哭，屋里收藏的维多利亚时期古董木偶就会全部转过头盯着艾玛，甚至开始模仿婴儿的姿势。艾玛调查古堡历史，发现这里曾经是一个“重生邪教”的据点，教义是通过献祭婴儿制造“人造天使”。更可怕的是，她发现那个婴儿其实从未活过，它是一个由灵媒召唤来的、寄居在防腐处理过的婴儿尸体里的古老恶灵。而她和丈夫，正是这个邪教预定的下一对“父母”。
传统民俗恐怖的回归，不依赖一惊一乍的跳吓，而是用“无声的木偶”和“静止的婴儿”营造出深入骨髓的不安。氛围阴暗潮湿，如同噩梦本身。最后的半小时揭秘，将母性的本能与邪教的癫狂纠缠在一起，结局令人久久无法平静。
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